В этом выпуске следующие истории:
«Одни неприятности»
первое знакомство котёнка Гав с обитателями двора котом и собакой.
«Где лучше бояться»
котёнок Гав и щенок Шарик вместе боятся грозы и молнии на чердаке, ведь это гораздо интереснее, нежели бояться внутри дома, где всё тихо и спокойно.
«Середина сосиски»
котёнок со своим другом, щенком, вместе завтракают сосиской на тарелке…и съев понимают, что она оказывается довольно маленькой