На арене цирка идёт представление. А за кулисами волнение: любимец публики cлон Бодхи болен. Руководство цирка решает, что слона надо усыпить. Наутро за Бодхи приезжает трейлер. Но вместо печальной поездки, Бодхи вместе с водителем трейлера Зарезиным и милой цирковой девочкой Бонни отправляется в чудесное путешествие, полное приключений, погонь, неожиданных поворотов и радостных встреч.