Тридцатилетняя война принесла смерть и разруху в Центральную Европу, оставив 14-летнего Крабата сиротой. Инстинкт выживания приводит бездомного и одинокого мальчика в затерянную долину, где загадочной мельницей управляет некий Мастер. Здесь ему предлагают крышу над головой, горячую еду и место подмастерья. Но постепенно Крабату открывается ужасная тайна: мельница - ничто иное, как школа черной магии, а Мастер состоит в союзе с силами сатаны...