Режисер: Джеки Стоев

Сценарист: Светослав Овчаров, Джеки Стоев

В ролях: Кръстьо Лафазанов, Ицко Финци, Диян Мачев, Мая Новоселска, Стефания Колева, Жанет Иванова, Саша Филипова

Сюжет:

Фильм о болгарских музыкантах, которые путешествуют по Европе, утром у них матине в Граце, вечером - гала представление в Вене...

Труппа, во главе с взрослым дирижером, роль которого исполняет выдающийся актер Ицко Финци, отправляется от Граца в Вену. Шофер настолько счастлив тем, что ему родился сын, что выпивает слишком много. Так, за рулем садится Маэстро. Далее следуют трудные и веселые ситуации, которые чередуются ретроспекцией о жизни героев и труппы – вплоть до финала, когда артистам все-таки удается представить свой спектакль, превратить его в триумф искусства так, что у зрителя выступают слезы на глазах.

Награда: Специальная премия Фестиваля европейских киноулыбок в Чехии