Действие фильма происходит в течение одной ночи в Белграде. Главные герои фильма - трое друзей, которые вместе выросли. Маре и Поп всю жизнь были музыкантами. Гойко, которого в школе всегда обижали, стал хозяином молодежного клуба и студии звукозаписи. Музыканты обратились к другу детства с просьбой записать их альбом, но не все пошло так гладко.. Гойко не забыл своей школьной жизни и теперь окруженный охранниками. По пути в клуб Маре и Поп встречают ненастоящего Санту, странного копа и, конечно девушек...