1889 год. Путешествуя по Италии, немецкий философ Фридрих Ницше увидел в Турине, как бьют коня. Он обнял животное за шею и остановил эту грубую сцену. Менее, чем через месяц, у Ницше диагностируют серьезное психическое расстройство, которое превратит его в немого, прикованного к постели инвалида в последующие одиннадцать лет, до конца его жизни. А что же случилось с лошадью? Фильм отвечает на этот вопрос и рассказывает одновременно историю фермера, который зарабатывает на жизнь, работая извозчиком конной упряжки.