Вена, 1930-е годы. Виктор Кауфман, сын состоятельной еврейской пары, работает в отцовской картинной галерее. С его лучшим другом Руди Смекалом они неразлучны с детства. Девушка Виктора, Лена, тоже дружит с Руди. Однажды парень показывает другу то, что его семья хранила в в секрете: работу Микеланджело, которая считалась утраченной. Виктора ждет огромное потрясение: оказывается, Руди уже давно состоит в нацистской партии.