Герой Хоакина Феникса Фрэдди Квилл являет собою яркий пример человеческих пороков. Вернувшись в родной городок, после окончания Второй Мировой Войны, он, не найдя отзыва в обществе, уверенно спивается да потакает внутренней похоти. Но, однажды встретив Ланкастера Додда, лидера новой регилиозной общины, он становится его помощником и находит цель жизни. Вместе они отправляются в путешествие в сторону Ист Коаста, проповедуя свое учение.