Эпоха Троецарствия в Китае. В первый день весны был убит его отец. Дядя, чтобы уберечь своего племянника Цзы Юя, пошёл на отчаянный шаг – он поскакал далеко-далеко, чтобы найти другого мальчика. Он должен был быть как две капли воды похож на Юя, чтобы заменить его. И у дяди это получилось. Новый мальчик со временем стал Тенью, а Юй засел на целый год в удалённом уголке. Только его жена знает правду. Зачем он это сделал? Юй вынашивает план и вот-вот его воплотит в жизнь. Целый год он набирался жестокости и твёрдости для этого. Пора им поменяться с Тенью местами.