Первая беременность, первый ребенок это всегда так трудно. За несколько месяцев до рождения ребенка, Фрэнсис и Бет отправляются в Мексику, где они расчитывали немного поплавать, развлечься и просто отдохнуть. Весёлые детские крики и смех, настроение праздника, шум моря, солнце и песок... Это был просто рай, как казалось на первый взгляд. Только вот странная вещь, почему-то нету взрослых, чего герои сразу как-то и не заметили, потому что дети твердили одно - родители ушли на карнавала. После убийства пожилого мужчины, молодожёны понимают, что карнавал это сплошная выдумка. Весь город был населён только детьми, которые превращают долгожданный отпуск молодой пары в ад.