Фильм на основе произведения, вышедшего из-под пера гениальных братьев Стругацких. На одной из планет нашей вселенной, земляне нашли планету, аналогичную нашей, только она находится ещё так сказать в глухом Средневековье. Учёному Румате Эсторскому, дано задание, как и многим ему подобным, без каких либо критических вмешательств влиять на мирное и правильное развитие этой старой цивилизации. Однако же герой не может спокойно смотреть на то, как к власти в Арканаре идут кровавой дорожкой некое "чёрное братство". Нейтралитет будет нарушен и землянин примет участие в борьбе против агрессоров.