Конец легенды и начало большой истории. Это окончательно изменит жизнь Средиземья. Выиграна битва, но вся война впереди. Маленький трофей хоббита обладает необычайной силой. Мы об этом знаем, а Бильбо об этом еще даже не догадывается. Смогут ли Бильбо и гномы вернуть родной городок Эребор и сокровища отобранные Смогом? Если да, то смогут ли они их удержать?