Стэнли прекрасный фокусник и маг, выступления которого являются очень популярными. Кроме того, он не просто ловкач, он еще и разоблачитель спиритуалистов, коих считает мошенниками. За такие заслуги Стэнли получает приглашение посетить одно поместье, среди гостей которого девушка, якобы имеющая всамделишные экстрасенсорные способности. То, что начиналось занимательным расследованием, заканчивается кое-чем совершенно другим. Уже не молодой разоблачитель экстрасенсов неожиданно влюбляется в юную лгунью. Но мало того, он не может предоставить никаких фактов в пользу мошенничества со стороны красивой ведьмочки.