Джеймс Бонд получает загадочное послание из прошлого. Он отправляется на миссию в Мехико, а затем в Рим, где встречает Лючию - прекрасную вдову печально известного преступника. С ней лучше не связываться. Бонду удается проникнуть на тайную встречу и обнаружить, что существует глобальная организация СПЕКТР, которая занимается темными делами. В это же время в Лондоне, Макс Денби, новый глава Центра национальной безопасности, пытается понять действия Джеймса Бонда и ставит под вопрос актуальность существования МИ6. Шпиону Ее Величества удается заручиться поддержкой Мэнипенни и Кью, чтобы вместе найти дочь его старого врага, Мадлен Суонн. Именно она может стать ключом к разгадке СПЕКТРа.