Днём Фрэнк Зито обычный продавец в магазине манекенов, а вот ночью... Когда Лос-Анджелес погружается в липкую паутину тьмы, Фрэнк выходит на охоту, которая должна принести ему очередной трофейный скальп с головы какой нибудь красивой девушки. Так он удовлетворяет тугу по матери, которая недавно умерла. Эта жуткая жизнь продолжалась до тех пор, пока паренек не знакомится с Анной, работающей фотографом. Между молодыми людьми начало зарождаться что-то похожее на любовь, что приводит Фрэнка на развилку, где один путь - благополучная жизнь, а другой удовлетворения страсти своего "тёмного попутчика".