Они любят друг друга. Парочка парижских студентов Арман, сын иранских эмигрантов, и Лейла, арабка из пригорода, страстно охвачены друг другом. Они собирались провести несколько месяцев в Нью-Йорке как стажёры в ООН, но эти планы рушатся из-за брата девушки Махмуда. Парень совсем недавно вернулся из Йемена, где его жизнь сильно поменялась. Изучая там с религиозной точки зрения любовные отношения, Махмуд совершенно не одобряет столь нецеломудренное увлечение сестры этим Арманом. Он, заботясь о Лейле, изолирует её от парня. Но Арман не опускает руки и для своей любимой готов одевать паранджу и притворятся девушкой, чтобы Махмуд ни о чём не догадался. Только вот тот влюбляется в загадочную подругу своей сестры и готов отдать всё, чтоб на ней женится.