Дон Кихот – это легендарный персонаж мировой литературы. Каждый знает о старике, который боролся с ветряками. Сколько о нём вспоминали в других произведениях, сколько фильмов о нём сняли. Один режиссёр-рекламщик Тобиас Граммет, или просто Тоби, когда-то создавал свою дипломную работу, киноленту, именно про этого персонажа. Сейчас он пытается выдавить из себя очередной шедевр коммерции, но безуспешно. За вдохновением он едет именно в ту деревню, где создавался тот самый фильм. Тоби там нашёл самого Дон Кихота – того самого актёра, который когда-то сыграл главную роль в его картине. Он настолько вжился в роль, что тронулся рассудком и навеки остался в образе. Дон Кихот принял Тоби за своего верного помощника Санчо Пансу и готов идти навстречу приключениям. Все грани сотрутся: между реальным и выдуманным, между настоящим и прошлым, между бредом и правдой.