Рождество на юге Италии проходит по-особенному. Здесь нет привычных для нас снега, ёлки и подобных вещей. Но обязательно должна быть постановка с поклонением волхвов. Только вот незадача – в одном городе на маленьком островке в Средиземном море уже несколько лет не рождались новые дети. До этого момента младенца Христа играл мальчик, который сейчас уже далеко не такой маленький, как раньше. Мэр города хочет попробовать взять на некоторое время мальчика у тунисской коммуны на острове, как бы нелепо это не звучало – это сообщество являются мусульманами. Решить этот деликатный вопрос взялись монашка Марта и лидер тунисской коммуны Билал (итальянец, который перешел в их сообщество). Никому непонятно, какой выход можно найти из такой необычной ситуации.