Тони "Болтун" – человек, который никогда не умел держать язык за зубами. Но зато у него весьма хорошо без всяких слов получается махать кулаками. Именно такого человека в 1962 году нанял к себе в водители весьма утончённый музыкант, один из лучших джазовых пианистов своего времени Доктор Дон Ширли – человек с тёмной кожей, но светлой душой. Водитель ему нужен для того, чтобы поехать с концертом на юг, где представителей его расы не очень-то и любят. Сколько же проблем может возникнуть из-за этого. Но ни Тони, ни Дона это не волнует, ведь есть что-то более ценное, что стоит над цветом кожи – музыка и гениальность Ширли. Нужно иметь большое мужество, чтобы менять людей вокруг себя.