Поклонник кино Морт Рифкин сопровождает свою жену-публициста Сью на кинофестиваль в Сан-Себастьяне в Испании, обеспокоенный тем, что ее увлечение молодым клиентом-режиссером Филиппом может быть более чем профессиональным. Кроме того, Морт надеется, что смена обстановки даст ему передышку в его борьбе за создание первого романа, соответствующего его невероятно строгим стандартам. Рифкин скептичен к щедрой порции похвалы, осыпавшейся на фильм Филиппа, который сам он посчитал банальным, ведь наш герой увлечен классикой кино, которую он когда-то преподавал как профессор. Настроение Морта улучшается, когда он встречает доктора Джо Рохас, родственную душу, чей брак с бурным художником Пако также причиняет ей боль. Пока супруга Сью проводит свои дни с Филиппом, отношения Морта с Джо углубляются, и он возрождает свою любовь к классическим фильмам.