Действие происходит во Франции и Германии в 1944-45 годах. Советский разведчик, действующий под именем французского коммерсанта Огюста Птижана, «сдаётся» гестаповцам, которые принимают его за английского шпиона. Таким образом, он получает возможность установить непосредственные контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и Абвера, которые понимают неизбежность поражения гитлеровской армии и пытаются наладить связь с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.