По мотивам легендарного героико-фантастического эпоса XVI века «Путешествие на Запад». На путешественников – монаха Трипитаку и его учеников – нападают злые духи, но монаху удается скрыться. Он пытается спасти спутников, но попадает в плен к Королю ящериц и его воинству демонических амазонок. Одна из них влюбляется в прекрасного, но холодного монаха с первого взгляда…