И сошлась земля с небом, и явился огнедышащий змей, огромные крылья которого закрывают солнце. Его тело подобно горе, голова - туче, а дыхание - смерти. Черный король сделал невиданное чудовище оружием против великого королевства ванир, которым вот уже много веков правит династия волшебников. От бывалого великолепия не осталось и следа. Никто не в силах противостоять великому разрушителю. Уничтожая все живое на своем пути, свирепые слуги зла вихрем летят над землей. И только юная принцесса Аллора-наследница престола Ванир вместе со странствующими рыцарями сэром Кодором и лордом Артемиром готовы бросить вызов Черному королю ради спасения когда-то процветавшего королевства.