Пол, бывший агент ЦРУ, возвращается в Америку в поисках жены Жаклин. Приехав в Новый Орлеан, устраивается работать барменом в заведение, где стриптизеркой работает Жаклин. Хозяин, покровительствующий ей, помимо наркотиков занимается контрабандой бриллиантов, и после потери связного в Мексике решает воспользоваться Полом. Пол оказывается зажат со всех сторон — на него наседают мафия, ЦРУ и полиция. Но бывший агент ухитряется выйти сухим из воды.