Продолжение истории советского резидента. Михаил Тульев снова работает на своих прежних хозяев, которые теперь сомневаются в его преданности. Несмотря на постоянную смертельную опасность, Тульеву удается выследить гитлеровского преступника, некогда приговоренного к смертной казни…