Утечка алмазов из африканских алмазных копей приняла угрожающие масштабы. Британская Секретная Служба предпринимает решительные меры: внедряет в банду контрабандистов Джеймса Бонда. Не без помощи взбалмошной Тиффани Кейс (контрабандистки) агент 007 выходит на след главаря, коим оказывается все тот же Эрнст Ставро Блофельд. Алмазы ему понадобились для постройки мощного лазерного спутника, при помощи которого он собирается подзаработать деньжат, шантажируя крупные государства... Джеймс Бонд этого не допустит...