Лучшая вещь на альбоме и одна из лучших в творчестве LZ. над которой Джимми работал еще со времен The Yardbirds. Отличная игра на акустической гитаре, проникновенный вокал, эффектно передающий все эмоции парня, который вынужден покинуть свою девушку. Впечатляет вступление хардовой ритм-секции, которой совершенно не ожидаешь при столь балладном начале, а в середине начинается вообще такой жесткий хард-рок, что сердце просто разрывается в клочья.