Москва 60-х. История разворачивается вокруг нескольких событий из жизни юноши по имени Петя, влюбившегося в старшую и более опытную девушку, которая не способна разобраться в своих чувствах. Любовный треугольник, погони и бегства, драматические и курьезные встречи переплетаются в этом фильме самым причудливым образом. Все это сопровождает частично анимированній рассказ о собаке-космонавте, сделанный в стиле советских мультфильмов этой поры.

Гран-при Кинотавра-2011.