Жизнь Льюина Дэвиса постоянно находится на перекрестке. Он талантливый музыкант и певец, играющий в стиле фолк. Но играет он только для собственного удовольствия. Постоянные проблемы, большинство из которых он создает себе сам, а так же бедность не позволяют ему жить на полную, хотя он и не особо жалуется. Льюин не брезгует любой работой, ему часто помогают друзья, иногда он зарабатывает на жизнь игрой на гитаре, именно так он выживает. На улице 60-е года, революционное десятилетие. Та неумолимая зима, которую музыкант провел в Нью-Йорке, подарила герою массу нового опыта, который позже выльется в решимость работать с лейблами.