Около своего дома убит известный лидер криминальной группировки по прозвищу Гвоздь. Это случилось прямо накануне отъезда Гвоздя в Югославию. Конкуренты Лебедева — Рига и его подельник Серый — решают забрать клиентов под свой контроль. Задача спецгруппы — перекрыть югославский канал сбыта оружия. Шмелев должен внедриться в среду нелегальных торговцев оружием и выяснить, кто же экспедирует товар в Москву. Шмелев выходит на Ригу. В момент их встречи в ресторане раздается взрыв…